全球物流巨頭正在受益于不斷增長的電商和空運(yùn)市場。
先看德迅（Kuehne+Nagel）。近日，德迅發(fā)布第二季度業(yè)績。據(jù)財報顯示，第二季度營業(yè)利潤下降23%，相比此前，公司的經(jīng)營狀況有所改善。Kuehne+Nagel認(rèn)為空運(yùn)需求的增加抵消了其他領(lǐng)域的下滑，并預(yù)計今年下半年利潤將會更高。
第二季度的息稅前利潤較去年同期下降至4.02億瑞士法郎（4.51億美元），相比第一季度營業(yè)利潤下降39%有所改善；實現(xiàn)了68億美元的收入，比2023年第二季度減少9%，但收入趨勢從第一季度負(fù)增長18%有所上升。
紅海改道對海運(yùn)的影響“微乎其微”，但間接地對航空貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)產(chǎn)生了有利影響。與第一季度相比，Kuehne+Nagel的季度銷量顯著上升。Kuehne+Nagel首席執(zhí)行官Stephen Paul表示，由于海運(yùn)集裝箱需求的小幅上升，以及更高的收益和強(qiáng)勁的空運(yùn)旺季，預(yù)計在接下來的六個月中利潤表現(xiàn)會更加強(qiáng)勁。
具體到業(yè)務(wù)方面，航空貨運(yùn)收入在本季度增長9%，達(dá)到20億美元，營業(yè)利潤為1.3億美元，同比下降17%，但相比第一季度39%的降幅有所改善。2024年上半年，航空物流部門運(yùn)輸了超過110萬噸貨物，比上一年增長5%；第二季度貨運(yùn)量增長了7%。貨運(yùn)量和收益的增長反映了整體市場從疫情后的低迷中實現(xiàn)了兩位數(shù)的復(fù)蘇。
上半年航空貨運(yùn)量的上升主要得益于Kuehne+Nagel的子公司Apex Logistics，因為這家總部位于香港的空運(yùn)公司利用了來自中國的電子商務(wù)訂單浪潮將貨物運(yùn)往世界各地。Stephen Paul表示，Apex的包機(jī)運(yùn)力在第三和第四季度已經(jīng)售出70%，這使得公司在剩余運(yùn)力上擁有定價權(quán)，因為企業(yè)急于在假日購物季前運(yùn)輸貨物。我們處于有利位置，可以利用任何進(jìn)一步的市場復(fù)蘇，并謹(jǐn)慎樂觀地認(rèn)為下半年將會有一個顯著的空運(yùn)旺季。
另外，由于紅海局勢，客戶希望縮短運(yùn)輸時間且成本低于空運(yùn)，亞洲和歐洲之間的海空聯(lián)運(yùn)服務(wù)需求在上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁。不過在單獨(dú)的海運(yùn)業(yè)務(wù)方面，由于海運(yùn)價格大幅上漲，Kuehne+Nagel的海運(yùn)收入下降了3%，營業(yè)利潤下降了32%。
第二季度，Kuehne+Nagel為客戶如德國的BMW和Wacker Neuson以及比利時的Lego擴(kuò)展了配送中心；正在意大利設(shè)立一個大型的Adidas配送設(shè)施，以支持南歐的電子商務(wù)配送，還在美國和阿聯(lián)酋開設(shè)了新的地點(diǎn)，以滿足日益增長的電子商務(wù)需求。
Kuehne+Nagel還簽署了一項收購馬來西亞跨境物流公司City Zone Express的協(xié)議，City Zone Express擁有260輛車和超過86萬平方英尺的倉庫，在新加坡、越南、泰國和中國都有業(yè)務(wù)。該交易預(yù)計將于本季度完成。
再看DSV。近期，DSV也公布了最新業(yè)績。據(jù)財報顯示，上半年，DSV實現(xiàn)營收794.97億丹麥克朗（約合115.44億美元），同比增長2%；息稅及特殊項目前利潤（EBIT before special items）77.40億丹麥克朗（約合11.24億美元），同比下降16.6%；毛利為211.06億丹麥克朗（約30.6億美元），同比下跌6.3%；共實現(xiàn)利潤（Profit）51.05億丹麥克朗（約7.4億美元），同比下跌23.4%。
其中，第二季度實現(xiàn)營收411.57億丹麥克朗（約合59.76億美元），同比增長9.6%，原因在于DSV在其三個業(yè)務(wù)線中獲得了業(yè)務(wù)量增長和市場份額的提升；息稅及特殊項目前利潤40.99億丹麥克朗（約合5.95億美元），同比下降12.4%；毛利為108.41億丹麥克朗（約15.7億美元）。
與此同時，DSV還上調(diào)了2024年全年業(yè)績預(yù)期，目前預(yù)計全年息稅前利潤（EBIT）在155億至170億丹麥克朗（22.5億至24.7億美元）之間，較之前估計的150-170億丹麥克朗（21.8-24.7億美元）略有改善。DSV預(yù)計2024年空運(yùn)和海運(yùn)市場將增長3-4%，并將繼續(xù)以盈利、高于市場的增長為目標(biāo)，我們的戰(zhàn)略增長舉措將在2024年逐漸產(chǎn)生影響。
具體到業(yè)務(wù)方面，與去年同期相比，DSV的航空貨運(yùn)量在第二季度增長了10%，至349076噸，去年同期為316456噸，上半年同比增長了6%。2024年上半年，DSV空運(yùn)業(yè)務(wù)共處理貨量68.4萬噸，同比增長6.2%，空運(yùn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入255.3億丹麥克朗。
亞太地區(qū)（APAC）對空運(yùn)需求的增加幫助DSV在今年第二季度提升了航空貨運(yùn)量。DSV在其H1 2024年中期財務(wù)報告中表示：“這一增長主要是受APAC出口增長的推動，尤其是來自中國的紡織品和制藥客戶的貨運(yùn)量增加以及印度次大陸的海運(yùn)轉(zhuǎn)空運(yùn)需求。我們估計，在截至6月30日的三個月里，DSV航空貨運(yùn)量的增長速度超過了整體的空運(yùn)市場。”
報告顯示，航空貨運(yùn)收入增長了9.9%，但由于毛利潤收益下降，空運(yùn)毛利潤下降了17.4%。
總體而言，空運(yùn)和海運(yùn)部門本季度的收入與去年同期相比增長了8.1%，但由于活動增加和海運(yùn)價格上漲，該季度毛利潤下降了9.3%。
雖然今年空運(yùn)和海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)都在上漲，但航空公司提價與貨運(yùn)代理將這些上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶之間往往會有一個時間差，尤其是在合同交易方面。另外，到目前為止，紅海航運(yùn)延誤尚未對財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生影響，但可能在下半年有略微積極的影響。
在整個集團(tuán)中，與去年同期相比，DSV集團(tuán)的收入增長了9%，毛利潤下降了4%。DSV集團(tuán)首席執(zhí)行官Jens Lund表示，在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，我們在2024年第二季度實現(xiàn)了強(qiáng)勁的財務(wù)表現(xiàn)，主要受益于貨運(yùn)量的積極增長、空運(yùn)和海運(yùn)部門單位毛利潤的穩(wěn)定。
目前，DSV成為競購DB Schenker最終入選的公司之一，雖然在業(yè)績評論中沒有評論具體的收購過程，但DSV表示，并購仍將是DSV戰(zhàn)略的核心，我們相信有機(jī)增長和非有機(jī)增長的結(jié)合將創(chuàng)造一個更強(qiáng)大的DSV。
根據(jù)Transport Topics公布的2024全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單，以業(yè)務(wù)量計算，DSV是全球第四大海運(yùn)貨代、第四大空運(yùn)貨代，德鐵信可則是全球第五大海運(yùn)貨代、第三大空運(yùn)貨代。如果最后成功收購德鐵信可，DSV將成為全球最大的貨代企業(yè)。（來源：跨境電商物流百曉生）
來源：物流時代周刊
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